昨夜，据路透社最新报道，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美国债(zhài)务上限达成协(xié)议，双方在可(kě)自由(yóu)支配(pèi)开支方面的分歧仅为700亿(yì)美元(yuán)。

　　这名消息人士(shì)和另一名了解谈判情况的(de)人士称，最终可能达成的不会是(shì)一份长达数(shù)百页、可能需要立法者花几天(tiān)时(shí)间撰写、阅读(dú)和投票的法(fǎ)案(àn)，而(ér)是(shì)一(yī)份包含几个关键数字的精简协议(yì)。另一位消(xiāo)息(xī)人士称，预(yù)计谈判代表(biǎo)将敲(qiāo)定可自由支配(pèi)开(kāi)支(zhī)的最(zuì)高(gāo)限额，包括军(jūn)费开支，但让(ràng)议(yì)员们在(zài)未来几个(gè)月通过正常(cháng)的拨款程序敲定(dìng)住(zhù)房(fáng)和教育等(děng)类(lèi)别(bié)的细(xì)节。根(gēn)据美(měi)国(guó)联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的可自由支配支出(chū)达到1.7万亿(yì)美(měi)元，占6.27万亿美(měi)元支(zhī)出总额的27％。其中大约一半(bàn)用于国防，一些(xiē)议员表示不(bù)应该削减这一领(lǐng)域的支出(chū)。

　　俄(é)罗斯副总理(lǐ)诺瓦克(kè)周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行的六个月来首次面对面会议不太(tài)可能采(cǎi)取新的措施。当前的任务是监控市(shì)场(chǎng)形势并及时作出反(fǎn)应。诺(nuò)瓦克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是(shì)推动油价上涨，而是平(píng)衡价(jià)格(gé)，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者的(de)利(lì)益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布(bù)伦特原油价格到2023年底将略高于80美元/桶。他认(rèn)为(wèi)，目前的价格反映了市(shì)场对(duì)全球宏观经济形势的评(píng)估。美国加息(xī)阻碍了油价(jià)进一步(bù)上涨。

　　受此影(yǐng)响(xiǎng)，WTI原油(yóu)期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四(sì)的最新数据显示，交易员(yuán)们完全押注美联储会在6月或7月(yuè)的某次会(huì)议上再度(dù)加息25个(gè)基点(diǎn)，最早在6月(yuè)便加息的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利(lì)率5.08％高出超过25个(gè)基点，这代表市场认(rèn)为接下来两次会议中美联(lián)储肯定会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显示消化了约14个(gè)基点的(de)加息(xī)预期，由于(yú)美联(lián)储加息规(guī)模通常都是(shì)25个基点的倍数，这代表6月(yuè)加(jiā)息25个基点(diǎn)的概(gài)率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原(yuán)油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布伦特(tè)7月原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步(bù)三(sān)日(rì)连涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳(nà)指初步收涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片(piàn)股中(zhōng)，表现最好(hǎo)的英伟达早盘(pán)股价曾涨(zhǎng)至(zhì)394.8美元，涨幅(fú)超(chāo)过29％，收(shōu)涨24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市(shì)值曾达到(dào)9550亿(yì)美元，距1万亿美(měi)元市值大关(guān)一步之遥，有望成为(wèi)全球第(dì)九(jiǔ)家市值突(tū)破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公(gōng)司(sī)。盘中英伟(wěi)达市值曾涨(zhǎng)将近2000亿美(měi)元，几乎相当于两个英特(tè)尔的市(shì)值(zhí)。英伟达创美股史上(shàng)最大单(dān)日市(shì)值增长规模，一日(rì)的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成份股各自的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显(xiǎn)示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿(yì)美(měi)元，同(tóng)比下降13％，但好于市场(chǎng)预(yù)期的(de)65亿(yì)美元；调整后(hòu)每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于市(shì)场预期的39亿美元(yuán)。

　　最重要的数据(jù)在于——展望(wàng)未来(lái)，英伟达(dá)预(yù)计第二财季营收将达到110亿(yì)美元(yuán)左右，较市(shì)场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元高53％。这一极(jí)度积极的展望表明，英伟达从全球企业布局(jú)AI的(de)热潮(cháo)中(zhōng)获得的利益(yì)远超人们预(yù)期(qī)。英伟达生产极度(dù)复杂的人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬件。英伟达(dá)如今在AI用(yòng)途的(de)芯(xīn)片领域(yù)占据主导地位，该公司推出(chū)的(de) A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适(shì)合AI训练和运行机器学(xué)习软(ruǎn)件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球的ChatGPT的最关键底层硬件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期(qī)价(jià)创近半年(nián)以来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下(xià)近半(bàn)年(nián)或半(bàn)年多以来新低。截(jié)至5月25日下午收盘，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下(xià)跌2.23％至681元/吨(dūn)，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌1.78％至(zhì)3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重(zhòng)挫，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦炭(tàn)跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来(lái)，黑(hēi)色商(shāng)品(pǐn)在经历短暂反弹(dàn)后于(yú)近期再次走(zǒu)弱。对此，大(dà)有期货投研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄科在接受期货(huò)日(rì)报记(jì)者采访时表示，近期(qī)黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业(yè)共(gòng)振带来的(de)结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面(miàn)，目前美国两(liǎng)党对于(yú)政府债务上限问题仍(réng)没有达成一致，随着截止日期(qī)临近(jìn)，市场各方的(de)避(bì)险观望情(qíng)绪较为明显(xiǎn)；而从美联储5月会议纪要来看，不能排(pái)除接(jiē)下来继续(xù)加息的(de)可能性，当前美(měi)联储6月加息概率(lǜ)上(shàng)升(shēng)到(dào)40％附近，近(jìn)期美(měi)元指数(shù)走强(qiáng)对于(yú)大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力。国内方(fāng)面，5月(yuè)份(fèn)公布(bù)的社(shè)融(róng)和固定资(zī)产投资等经济数据略低于市场，市场担(dān)心经济复(fù)苏的后劲不(bù)足，也导(dǎo)致与(yǔ)国内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面也并无(wú)利多因素。黄科表示，从安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的现货(huò)市场表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然目前铁水产(chǎn)量已经见顶，但随着成本(běn)端原料价格的大幅回落，钢(gāng)厂(chǎng)方面并没有很强的减产动力。在行业利润尚存、部分钢厂复产的情(qíng)况下，本周钢联螺纹、热轧产量(liàng)甚(shèn)至止跌(diē)回(huí)升，减(jiǎn)产不及预期以及原料成本持续(xù)下移导致钢价下方支撑走弱(ruò)；而(ér)当前国内钢(gāng)材需求也已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏力(lì)的情况下(xià)，钢(gāng)材价格不断(duàn)下探寻底(dǐ)。

　　建(jiàn)信(xìn)期货黑(hēi)色产业研(yán)究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁矿石、钢材等(děng)黑色系商品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增(zēng)、需求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循环，期现货价格呈“螺旋式”走低趋(qū)势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来(lái)钢材(cái)下游需求恢复距离此(cǐ)前预期有较大(dà)差距，叠加今年年初以来市场对下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢厂(chǎng)产量增幅(fú)较大。而在市场(chǎng)供需阶段性(xìng)错配的情况下，钢铁(tiě)原燃料进口规模又出现明显增(zēng)长，同时预期中的下半(bàn)年的粗钢产量平(píng)控政策也进(jìn)一步压(yā)低了钢铁原燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月(yuè)初以来，钢材五大品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分(fēn)别(bié)下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数(shù)据，1-4月(yuè)份我国粗钢产量为3.54亿吨(dūn)，同比增(zēng)长5.4％。据(jù)海关(guān)统计，1-4月份我国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤(méi)分别为3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别(bié)增长(zhǎng)8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前钢材市场面临的问题(tí)来看，方(fāng)正中期期货研(yán)究院黑色组长汤(tāng)冰华告(gào)诉记者，主要(yào)有以(yǐ)下三个方(fāng)面的问题：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下滑；三是国内政(zhèng)策刺激还(hái)比较有(yǒu)限，当(dāng)前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来(lái)表现一直低于预期。

　　谈(tán)及当前钢(gāng)矿品种价格底部是否已现(xiàn)，汤冰华表示，由(yóu)于二季度(dù)以(yǐ)来国内政策利多有限，导致“买预期”交(jiāo)易未能如期出现(xiàn)，但国内市场利空(kōng)在(zài)价格中已有(yǒu)体现，从后期市(shì)场表现来(lái)看，钢材(cái)需(xū)求端(duān)利空(kōng)可(kě)能(néng)来自海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材(cái)供(gōng)应压(yā)力(lì)会(huì)明显增加，产量也(yě)面(miàn)临继续压减(jiǎn)。因此，在经历4-5月份(fèn)的(de)政策不(bù)及预期后，国内(nèi)下一个相(xiāng)对重(zhòng)要(yào)的政策时点可能在7月(yuè)的半年(nián)度经(jīng)济(jì)数(shù)据(jù)公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品(pǐn)种价(jià)格(gé)底(dǐ)部的确立需要黑(hēi)色商品整体供应回落(luò)，即铁水产量、焦煤供(gōng)应及铁矿石非主流矿发货均出现下降(jiàng)。不过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及铁(tiě)矿石非(fēi)澳(ào)巴发(fā)货已开始减少，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负(fù)反(fǎn)馈还(hái)在(zài)持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需要具备两个条(tiáo)件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价形成一定(dìng)支撑；二是(shì)钢厂方面(miàn)有实质性(xìng)的减产行(xíng)动(dòng)，从而(ér)改善市场(chǎng)对于后期供(gōng)需平衡的预期。不过(guò)，从目前情(qíng)况来看，在进口煤冲击之(zhī)下，近期(qī)国内煤炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动(dòng)力煤价格有加速下跌迹(jì)象(xiàng)；此外国内粗钢产量平控政策尚未执行，钢厂主动减产意愿不(bù)强(qiáng)。因此，预(yù)计(jì)短(duǎn)期(qī)内黑色系品种或延续弱势，整体易(yì)跌(diē)难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供需格局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或将令铁矿安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的石、钢材等黑色系商品(pǐn)价(jià)格(gé)惯性下跌趋(qū)势短(duǎn)暂延续，难(nán)有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺(hè)攀说。

　　此(cǐ)外值得注意(yì)的是(shì)，在期货价格大幅(fú)下探(tàn)之际，螺纹钢(gāng)现货(huò)价格(gé)已跌回至2020年5月之前的水平(píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期(qī)的价格(gé)区间有利于(yú)行业(yè)供需加快调(diào)整，且(qiě)目前距离(lí)2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基于钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材社会(huì)库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自政(zhèng)策面和市场力量的供应压减速(sù)度加快、稳经济政(zhèng)策效(xiào)果(guǒ)或将在下半(bàn)年显现、国际局(jú)势(shì)缓和以及国(guó)内(nèi)外价差有利(lì)于(yú)钢材出口再上(shàng)台(tái)阶等(děng)因素，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑色系商品价(jià)格保持谨慎乐观，尽管难以恢复至(zhì)今年4月中(zhōng)旬之前(qián)的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有(yǒu)空(kōng)间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁产业(yè)链(liàn)库(kù)存整体较低，因此在后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢材(cái)价格下跌(diē)一旦出现(xiàn)企稳，那(nà)么低价可能会刺激补(bǔ)库，并带动行情出现阶(jiē)段反弹。

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