财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看，石油板(bǎn)块表现强势(shì)，万(wàn3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子)亿巨(jù)头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆(duī)，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪(nǎ)些(xiē)机会值(zhí)得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看，AI应(yīng)用端、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子、科大讯飞、完(wán)美世界各(gè)被(bèi)推荐两次(cì)；中字头方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除(chú)此之外，中国太保、中国铝业也获(huò)得了(le)个别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转(zhuǎn)为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界）是(shì)其中(zhōng)的(de)重点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中金公司指出，年初(chū)至今(jīn)市场对(duì)AI关注度持续高企(qǐ)，上一(yī)轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以(yǐ)来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研(yán)发和(hé)发布，其中办(bàn)公场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶(jiē)段(duàn)。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商(shāng)预(yù)计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作(zuò)用，而“增效”作(zuò)用(yòng)被市(shì)场所低(dī)估。开(kāi)源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代(dài)美术外(wài)包等带来的(de)“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话(huà)系统及更自由的场景生成或大(dà)幅提升玩家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从(cóng)而推(tuī)动游戏(xì)用户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间(jiān)。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模(mó)型或进(jìn)一步(bù)推动(dòng)多模态大(dà)模(mó)型发展，从而推动IP从自(zì)3ce是什么档次，3ce是什么档次的牌子上而下变(biàn)现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商业化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大(dà)方向。

　　方向(xiàng)一：中国特(tè)色估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关注ESG与资(zī)产注入带来的(de)拔估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能源、电力(lì)、粮食等企业(yè)。

　　方向二：新(xīn)型举国体制(zhì)的科(kē)技创新(xīn)方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数(shù)字经济领域国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域(yù)的装备国产化(huà)。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建筑(zhù)、能源(yuán)、交通(tōng)、冶金等有望获得(dé)订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名(míng)单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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